Dubral & Noga GmbH

 

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Estetalstraße 4 c
21279 Hollenstedt

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Fax +49 (0) 4165 221839

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Vermögensanalyse

Grundlage unserer Beratung bildet die Vermögensanalyse. Dazu ermitteln wir zunächst in einem ausführlichen Gespräch Ihre Anlagewünsche und -ziele. Ferner nehmen wir Ihren derzeitigen Vermögensbestand auf, der sowohl das frei zur Verfügung stehende als auch das fest gebundene Vermögen umfasst. Anhand dieser Vorgaben sowie unter Berücksichtigung Ihrer steuerlichen Voraussetzungen entwickeln wir ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Anlagekonzept mit einer optimalen Vermögensstruktur.